היי אנשים, אם אתם עוקבים אחר עולם התצוגה כמוני, כנראה שתפסתם את הרוחות על הבאז האחרון הזה בשרשרת האספקה של LCD.
לפי CINNO Research, BOE Technology Group (BOE) מתכוננת לביקור בחטיבת הטלוויזיה של LG Electronics באמצע-יולי – זה ממש מעבר לפינה מהיום, 18 באוקטובר, 2025, אבל רגע, לוחות הזמנים בדוחות האלה יכולים להיות קולעים עם פטפוטים בתעשייה. האג'נדה הגדולה? הוצאת פרטים על נפחי לוח ה-LCD עבור המחצית השנייה של השנה הזו וכל שנת 2026. זהו-הימור קלאסי-בעולם המשתנה- של טכנולוגיית הטלוויזיה, שבו התלות עמוקה ופגישה אחת יכולה להטות את הכף למיליארדים במשלוחים.
לצורך ההקשר, LG Electronics נשענת קשה על BOE בימים אלה, כאשר למעלה מ-40% מפנלי ה-LCD של הטלוויזיה שלה מגיעים מהענקית הסינית - זה תפוחי אדמה לא קטנים. BOE, בתורו, סופרת את LG כאחד מ"שלושת הלקוחות הגדולים" שלה, ממש שם עם Hisense ו-Skyworth, שיחד זוללים כ-45% מסך תפוקת ה-LCD של BOE. בשנה שעברה לבדה, BOE שלחה עצום של 57 מיליון לוחות LCD לטלוויזיה ברחבי העולם, ו-LG זכתה ב-8-9 מיליון מהם - חשבו על מסכים חדים ובעלי נפח גבוה המפעילים הכל, החל ממערכות 4K תקציביות ועד טלוויזיות חכמות מובחרות.
הביקור הזה מגיע ברגע מרכזי. במחצית הראשונה של 2025 נרשמה עומס של אגירת מלאים הודות לתנודות התעריפים בארה"ב, אך כעת זה הולך ודועך, ומשאיר את המחצית האחורית של השנה - ובהמשך - נראה מעט מעורפל. נתוני אומדיה מגבים זאת: LG משכה 44% ממכשירי ה-LCD שלה מ-BOE ב-2024, ולמרות שהתחזיות המוקדמות קבעו את 2025 בצניחה של 40%, המספרים האמיתיים עשויים להשתנות בהתאם למה שמתערער בשיחות הללו. LG נהגה לאזן את העניינים עם-הזרוע הביתית שלה, LG Display, שטיפלה בכ-12% מהצרכים שלה. אבל LG Display נסוגה ממשחק ה-LCD של הטלוויזיה כבר במרץ 2025, מכרה את המפעל שלה בגואנגג'ואו ל-TCL CSOT והעבירה קיטור מלא ל-OLED. היציאה הזאת? זה מאלץ את LG לחשוב מחדש על כל ספר המקורות שלה, ו-BOE עולה ככל האפשר-לייצב.
מהצד של BOE, זה לא סתם עוד צ'אט לקוח - LG היא מעצמה בהרכב שלה, כשכל אחת משלושת המובילות (LG, Hisense, Skyworth) לוקחת 14-16% פרוסות מהעוגה. התרחבות כאן עשויה להיות נעילת נפח גדול עוד יותר, במיוחד כאשר עיני BOE מתגוונות מעבר ל-LCD בלבד לטריטוריות OLED (אם כי זו דרמה אחרת לגמרי עם תביעות סמסונג שמתבשלות). וקבל את זה: המנהלים של BOE צוללים כפול- בטיולים האלה בקוריאה, ומצליחים גם לסמסונג לביצוע עסקאות LCD דומות, אפילו על רקע פטנטים. זה כמו ריקוד דיפלומטי - לתקן גדרות, עסקאות דיו ולשמור על זרימת הלוחות.
אז מה מונח על כף המאזניים עבור השוק הרחב? אם LG תגביר את ההסתמכות שלה על BOE, היא עלולה לסחוט מקום עבור אחרים כמו CSOT, שרק גרפו את המפעל של LG Display וייתכן שאחרת ישלוט. אבל עם הביקוש לטלוויזיה עדיין הפכפך - שלום, רוח נגדית כלכלית ומלחמות סטרימינג - המשא ומתן הזה יכול לתת את הטון לתמחור, למפרטים טכניים (כמו IPS רחב-לוחות זווית ש-BOE מצטיינת בהם), ואפילו לחדשנות. סיטונאים ויצרני OEM, שימו לב: אם הנפחים ננעלים גבוהים, צפו לשרשראות אספקה יציבות יותר אך אולי לשוליים הדוקים יותר אם התעריפים יופיעו מחדש.
בסך הכל, BOE-Powwow של LG הזה מרגיש כמו כפתור איפוס עבור נוף ה-LCD של 2025. הישארו מעודכנים - ביקור אחד עשוי להיות מפרשים חלקים יותר או מים סותרים יותר לפניכם. מה אתה חושב - האם LG תלך על הכל- ב-BOE, או תגנה עם יותר CSOT? עזוב את התמונות שלך למטה!
